Vừa qua, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - Sacomreal đã liên tục huy động vốn thông qua việc phát hành thêm trái phiếu, cổ phiếu. Đơn vị này đã phát hành 1 triệu trái phiếu mệnh giá 200.000 đồng/trái phiếu với kỳ hạn 2 năm. Theo dự kiến, lãi suất cố định là 12%/năm, bằng hình thức ghi sổ. Được biết, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo.
Trái phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu khác của Tổ chức phát hành. Thông thường, lãi suất được tính trên dư nợ thực tế và lãi trả 6 tháng một lần.
Đại lý phát hành trái phiếu là Công ty Chứng khoán MB. Việc phát hành được thực hiện riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư. Sau đợt phát hành này, Sacomreal sẽ thu về khoảng 200 tỷ đồng.
Doanh nghiệp địa ốc huy động vốn để chuẩn bị tài chính cho các dự
án mới sau Tết Nguyên đán.
Sau đợt này, Sacomreal lại có đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Doanh nghiệp phát hành 10.853.397 cổ phiếu. Theo đó, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 108,53 tỷ đồng. Tính ra, sau 2 lần huy động vốn, Sacomreal đã thu về xấp xỉ 310 tỷ đồng.
Nhờ vào hình thức phát hành trái phiếu, trong những ngày đầu năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền cũng thu về 82 tỷ đồng. Khang Điền phát hành 82 trái phiếu, trị giá mỗi trái là 1 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi có bảo đảm với kỳ hạn 4 năm.
Cụ thể, năm đầu tiên, lãi suất áp dụng của trái phiếu là 9,5%. Sau đó, trái phiếu sẽ được áp dụng lãi suất thả nổi và 3 tháng điều chỉnh một lần. Lãi suất này được xác định bằng lãi suất huy động tiền gửi cá nhân với kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của Vietinbank chi nhánh Hà Nội cùng với biên độ 4% và chi phí huy động vốn.
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây Dựng - DIG đã phát hành thêm 6,5 triệu cổ riêng lẻ phiếu cho các đối tác vào giữa tháng 1/2017, thu về 65 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hiện có 238.194.871 cổ phiếu với tổng giá trị đạt trên 2.381 tỷ đồng.
Hồi cuối năm ngoái, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM - CII đã họp Đại hội cổ đông bất thường để trình phương án phát hành 60 triệu trái phiếu chuyển đổi.
Đơn vị này sẽ trình lên phương án phát hành 60 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho Quỹ đầu tư Hàn Quốc hoặc các nhà đầu tư nước ngoài khác với giá mức giá phát hành bằng mệnh giá 100.000 USD.
Trái phiếu phát hành có kỳ hạn 5 năm và người mua được quyền gia hạn thêm tối đa 5 năm với mức lãi suất 1%/năm, tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 6 tháng/lần. Kể từ ngày phát hành, trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM sẽ dùng toàn bộ số tiền thu về từ đợt phát hành đầu tư cho dự án BT trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng mức kinh phí trên 2.641 tỷ đồng.
Đơn vị này cũng gửi báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM để báo cáo về tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.
Giữa năm 2014, CII đã phát hành 1.081.846 trái phiếu, thu về gần 1.082 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã góp số tiền này vào vốn điều lệ Công ty E&C 120 tỷ đồng, thanh toán nợ gốc và lãi của đợt phát hành trái phiếu năm 2007 là 500 tỷ đồng, bổ sung vốn lưu động của công ty khoảng 59 tỷ đồng. Trong khi đó, hơn 403 tỷ đồng còn lại sẽ được CII đầu tư vào dự án BOT cao ốc 152 Điện Biên Phủ.
Theo nhận định của một chuyên gia tài chính, trái phiếu và cổ phiếu vẫn là phương thức huy động vốn an toàn để các doanh nghiệp địa ốc bổ sung nguồn vốn cho công ty.
Vị này cho biết: “Các doanh nghiệp ồ ạt phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu vào dịp cuối năm là để cân đối lại dòng tiền và chuẩn bị tài chính cho những án sau Tết Nguyên đán”.
Theo Pháp luật Tp.HCM Online
